2023-07-02 17:18发表于广东

“凭画槛，雨洗秋浓人淡。

隔水残霞明冉冉，小山三四点。

(资料图)

艇子几时同泛？待折荷花临鉴。

日日红盘疏粉艳，西风无处减。”

上面这首改了一个字，猜猜是哪个字？

六月最后一周，有点百花齐放的味道，AI这边cpo强势修复，机器人继续高举高打，连新技术都越来越多人看了。

上半年大洋彼岸的指数又一次领涨了全球。苹果站稳3万亿，英伟达站稳1万亿，前者映射以MR为首的消费电子，后者映射以cpo为首的AI硬件。

我们各大指数虽然输了，但是我们大量细分行业指数是领先的。下半年要继续轻指数，重行业。

机器人上周重新思考了一下，可以定位为片“AI应用”角色来看待，这里同时结合实体经济的复苏需求，这样就更好理解持续的超预期了。

复合集流体突然热闹起来，铜箔千万家，设备东哥独一家，不管谁来单子，东威最受益。买在无人问津处，未到人生鼎沸时。只是不知道有多少人拿住了？

对于下半年，依然相信中国经济的韧性与复苏，依然相信中国人工智能赶超海外先进决心与努力，依然相信中国新能源新技术的再次领先。战术上还是会围绕这些去布局。

岁月的美，在于它必然的流逝，春花、秋月、夏日、冬雪。

股市的美，在于他必然的未知性，总是在未知中不断绽放。

投资的路总是不断跌倒，不断努力，不断前进，不将就，不辜负，才能得到我们想要的。

这么多年看下来每一种方法论都是可以成功的，价投派，投机派，题材挖掘，龙头战法，专注自己擅长的领域就好，你能做就是选择自己喜欢并稳定盈利的方法论，坚持日复一日执行就好。

愿23年底回首时，无愧无惊，无悔无惧，不负当下，便是圆满！

【声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。文章内容仅是个人笔记和观点，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。

关键词：